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螺旋钢管厂家价格有望振荡上涨
加入时间：2018/9/20
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中长期看好螺旋钢管厂家市场。第一，未来几年预计有8000万吨左右的焦化产能退出，按照江苏钢厂焦化限产50%，新增产能5300万吨，焦炭需求缺口在2000万吨左右，但新增产能短期无法投产。经过三年蓝天保卫战的环保治理和去产能的持续推进，螺旋钢管厂家行业退出产能增多，总体呈收缩状态，随着环保检达标后高炉复产对焦炭的需求呈上升趋势。焦炭的供需格局将从目前的弱平衡转变为紧平衡的格局，有可能出现阶段性的供不应求的状态。第二，目前焦炭行业污染严重，焦企环保设施普遍不达标，焦化行业受环保影响最大。按照最新超低排放标准要求，90%以上的钢企和焦企无法达标，需大量投入脱硫脱硝等环保设备，初步测算，吨钢环保成本至少上升20元/吨。2+26城市、汾渭平原、长三角地区焦炭总产量占全国产量的64%左右，这三个区域的焦炭产能变化将极大的影响未来螺旋钢管厂家市场的供需格局。第三，焦化行业供给侧改革正式拉开帷幕，焦化行业兼并重组加快，产业集中度有望进一步提升，焦炭议价权由钢企业向焦企转移，焦企的话语权提升。同时，独立焦化厂整合，钢焦联合企业焦化厂逐步退出后导致焦炭外购量增加，焦炭供应偏紧，加上阶段性的运力紧张，未来螺旋钢管厂家价格有可能振荡偏强。第四，煤炭行业由于供应宽松，政策干预较大，价格波动相对较小，对焦企的成本波动影响不大。而环保日益趋严和焦化行业的结构调整导致钢企的成本大幅上升，螺旋钢管厂家的利润将大幅收缩，钢企利润向上煤焦产业链转移，焦企利润有望维持在较高水平波动。
观点七：去产能继续发力，兼并重组将加速
粗钢去产能接近尾声，煤焦去产能仍在路上：2016—2018年粗钢去产能1.45亿吨，完成“十三五”1.4亿吨的目标。2016—2018年煤炭去产能5.5亿吨，占“十三五”期间8亿吨煤炭产能目标任务的68.8%。未来两年煤炭去产能仍有空间。
焦炭行业供给侧改革2018年开启。“2+26”城市焦化企业要求自2019年10月11日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。今年以来，央视曝光陕西黄陵煤化和山西三维焦化违规排污事件，徐州市突发环保督查导致钢厂和焦化全部停产，第二轮中央环保督查、蓝天保卫战重点区域强化督查、长江经济带沿江流域环保督查环保治理集中发力，加上江苏省焦化行业产业结构调整，重点区域淘汰炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉。
焦炭主产区“2+26”城市、汾渭平原和长三角区域开始强化督查，螺旋钢管厂家湿熄改干熄，沿海港口焦炭汽运改铁运，焦炭行业供给侧改革正式开启。
钢铁和焦化行业兼并重组有望加快推进。从产业链上下游集中度来看，上游煤炭前10名集中度41%，下游钢铁前10名集中度34%，独立焦企前10名集中度仅有13%，距离“十三五”规划目标60%差距较大。总体来看，安全、环保、技术、质量、能耗五箭齐发，继续助力钢铁去产能。
目前粗钢去产能任务接近尾声，后去产能时代，钢铁产业优化布局。京津冀钢铁产能逐步退出，钢厂与煤矿战略合作向钢厂与焦企转移。钢铁及上游煤焦矿行业兼并重组加快，产业布局不断优化，产业集中度提升，钢厂的定价权增强。未来钢铁产业布局模式推演如下：
一，南部钢铁产业基地：湛江港（宝钢）和防城港（柳钢、广西盛隆）钢铁基地。
二，北部环渤海钢铁产业基地：曹妃甸（首钢京唐、河北前进）、京唐港（唐钢）、唐山丰南工业区和渤海新区（纵横钢铁、鑫通冷轧镀锌、瑞丰钢铁）。
三，东部沿海钢铁产业基地：南通（中天）、盐城响水县（徐州宝丰、龙腾特钢）、连云港（镔鑫、兴鑫）、日照（济钢搬迁）、青岛（青钢）。
四，中西部钢铁化工产业园：退城进园，邯郸歙县（邯钢、石钢、天钢）。
五，转移到东南亚：马来西亚（广西盛隆）、印尼（青山、新武安钢铁、霸州新亚、武安市永诚铸业）、泰国（邢台德龙）。
观点八：钢材出口维持低位
1—8月我国累计出口钢材4717.9万吨，同比下降13.1%。中美贸易战对钢材出口直接影响有限，对钢材间接出口影响较大，尤其是机电产品。受人民币大幅贬值、BDI持续上涨，出口钢材价格性价比优势以及全球经济缓慢复苏的影响，预计未来钢材出口持续维持低位。
观点九：原料成本重心上移，对钢价形成支撑
环保限产下，上游原料供给受限，下游钢厂产能受限条件下，钢厂调整用料结构，加大优质煤、焦、矿、废钢等原料的使用量，优质和劣质的原料品种价差有望进一步加大。受制于环保限产，钢价振荡偏强，钢厂高利润以及人民币贬值等因素影响，原料价格重心将不断上移，叠加环保治理（吨钢环保成本上涨20—50元/吨）和三项费用成本抬升，成本有望成为未来钢价上涨的推动力。
观点十：钢铁产业链的利润不平衡，向下游传导不畅
钢铁及上游行业利润大幅增长，但下游行业利润大幅下降。1—7月份，工业企业利润总额同比增幅：黑色及压加业为97.8%（钢铁增长134%），煤炭开采业为18%，石油天然气为446%，焦化为36.1%，而下游行业中汽车为1.6%，电气为1%，金属制造业为1.2%，船舶、铁路等运输业为—1.7%，80家船企利润总额12.2亿元，同比下降32.2%。
展望中长期钢铁市场，张秋生分析认为：
钢材市场：短期来看，后4个月建材好于板材。其中，螺纹钢(4189,58.00,1.40%)依然是成材中的龙头产品，最弱的是冷轧板卷。分月来看：9月钢价前高后低；10月、11月振荡上涨，12月份高位回落。钢价的走势的节奏取决于环保限产、中美贸易战和需求释放。
中长期来看，预计2019年钢价均值低于2018年，此轮钢铁牛市还有2年周期，上涨至2020年上半年，但上涨动能和空间有限，钢价顶部区间5000—5500元/吨。
原料市场：短期来看，后四个月原料方面最强的品种是焦炭。预计焦炭振荡上涨，准一级焦运行区间2200—2800元/吨；主螺旋钢管厂家稳中有涨，涨幅100—200元/吨；铁矿石弱势振荡，运行区间62—80美元/吨；合金振荡上涨，随螺纹价格波动，钒铁、铌铁、硅铁、钼铁等部分品种受环保、螺纹新规等影响，供需失衡影响涨幅较大；废钢振荡偏强。中长期来看，焦化行业供给侧开启，超低排放标准加码，焦化兼并重组加快，产业集中度提升，定价话语权增强，中长期看好焦炭市场，预计2019年焦炭继续领涨原料市场。受国家能源结构调整，新能源占比提高，煤钢企业长协合同以及国家调控等因素影响，煤炭价格小幅上涨，但涨幅有限；铁矿石供大于求局面略有缓解，原油持续走强，美元维持强势，预计铁矿石重心上移，维持振荡格局，运行区间60—85美元/吨；废钢振荡偏强；合金振荡上涨，随螺旋钢管厂家价格波动。
风险点则主要聚集于：中美贸易战不确定性、需求不及预期、环保限产不达预期等。
黑色牛市能走多远？对此张秋生认为：从经济周期10年规律来看，2008年爆发次贷危机，2018年经济已经出现拐点，2019年经济有望继续平稳回落；从宏观角度看，商品走势3年一周期，2016年—2018年黑色价格振荡上涨，预计2019年黑色价格会回调。他认为黑色牛市能持续到2019年，主要原因有以下五点：
一是全球经济增速放缓，新兴经济体经济下行压力较大，全球货币政策持续收紧，中美贸易对抗下，经济下行压力较大，加上2019年是十三五的关键之年，国家通过促改革、稳增长、扩内需、宽货币等手段维稳经济，对螺旋钢管厂家钢价形成支撑。
二是供给侧改革五大任务和三大攻坚战仍未完成，政策重心转移为去杠杆、补短板、降成本、精准扶贫和污染防治。
三是蓝天保卫战三年计划刚刚开始，中央环保督查全覆盖，时间持续到2020年。
四是一带一路、雄安新区、粤港澳大湾区、基建、石油化工、新能源对钢材需求形成拉动。
五是钢铁兼并重组加快，产业布局不断优化，产业集中度提升，钢厂定价权增强。
未来黑色系投资机会什么地方？对此张秋生分析认为：
一是受环保、螺纹新规等影响，钒铁、铌铁、硅铁等部分合金品种有望迎来上涨。
二是焦化行业供给侧改革开始，环保持续加压，超低排放标准实施，焦炭的供需格局将从目前的弱平衡转变为紧平衡的格局，有可能出现阶段性的供不应求的状态。供给侧改革下，明年一、二级市场有望迎来战略布局的机遇。
三是电炉钢节能环保，可减少矿石依赖，国家大力发展电炉钢，未来电炉钢有望迎来新的发展期，电炉钢的占比将逐步提升，加上环保限产常态化和高利润提产刺激下，对废钢的需求增加。同时，环保治理和废钢准入条件提高，对废钢供应形成压制，螺旋钢管厂家价格有望振荡上涨。

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